电工合金行业发展现状和趋势【SMM白银论坛】

  在SMM主办的2023SMM国际光伏产业峰会-白银产业链高峰论坛上，中国电器工业协会电工合金分会秘书长王冲讲解了电工合金行业发展现状和趋势。他表示，随着我们国家经济的快速发展，我国电工合金生产企业也由高速增长阶段转向高质量发展阶段，用户对高品质产品的需求越来越强烈，倒逼国内行业企业加速自身战略调整、定位转变、技术创新、能力提升，以高端化、精品化产品加入到国内外高端产品市场竞争中。

  电工合金主要是指用于电工领域的功能性材料，主要包含电接触材料、磁性材料、热双金属材料和电热、电阻合金材料等。

  电触头是开关电器中的接触元件,这样的接触统称为“电接触”，而制作电触头的材料统称为电接触材料。其作用是接通或断开电流,操作时因其相对运动而断开或闭合电路，因此,电触头是电传输过程的核心节点,其性能的优劣直接决定着电传输及电器设备的稳定性。理想的电接触材料应该具有良好的物理、力学和化学性能和优异的可加工性能及电性能。

  电接触材料已有近百年的发展历史，最初采用纯银、纯金、纯铂作为电触头材料，20世纪40年代开始采用 银、铜、金、铂、钯等纯金属或这些金属的合金，后来为了降低成本，20世纪50 年代以来发展出了银金属氧化物、多元贵金属、各种贵金属复合材料等，银作为便宜的贵金属，应用最为广泛。

  磁性材料种类繁多，按磁性种类主要分为硬磁材料（又称永磁材料）和软磁材料，按材料种类又可分为金属磁性材料（钕铁硼、铝镍钴、钐钴、电工钢等）和氧化物磁性材料（主要为铁氧体）。

  公元前3世纪，中国发明了对世界文明有重要影响的司南，这就是利用了磁石在地球磁场中南北取向的原理，此时的磁石是天然铁氧体Fe3O4；18世纪金属镍、钴相继被提炼成功，开始了金属磁性材料的制造；20世纪初，铁基磁性材料进入鼎盛时期，广泛应用于电机、电力工业领域；20世纪中叶，由于无线电、雷达等工业的发展，需要中、高频的磁性材料，铁氧体软磁材料应运而生；1967年，第一代稀土永磁材料问世，之后慢慢改进金属成分，形成了今天稀土钕铁硼磁性材料。

  热双金属是指由两个(或多个)具有不同热膨胀系数的金属或合金组元层牢固地结合在一起的复合材料。

  热双金属各组元的热膨胀系数不同，当温度变化时各组元的膨胀或收缩量不同，作为一个整体的热双金属元件将发生弯曲。这一热敏特性广泛用于温度测量、温度控制、温度补偿和程序控制等。电气工业中的热继电器和断路器等，仪表工业中的气象仪表和电流计等，家用电器中的电熨斗、电冰箱和空调装置等都广泛采用热双金属元件。

  此类合金主要是利用物质的电阻特性制造发热体，主要有两大类：一类是铁素体组织的铁铬铝合金；另一类是奥氏体组织的镍铬合金。这两类合金由于组织结构不同，在性能上也不尽相同。但作为电热材料，它们都各自具备较多的优点，因而在各国得到大量的生产和广泛的使用。

  近五年，电接触材料行业工业总产值起伏较大，但总体呈上升趋势，2020年下半年至2021年，因国外疫情严重，国内产品出口量增加超过100%，2021年行业工业总产值创新高接近200亿元。但是，2022年国内受疫情影响较为严重，行业工业总产值比2021年下降约15%。

  从行业用银量来看，近几年低压电触头材料总产量不断增加，2019年行业用银量超过2000吨，2021年达到历史新高2355吨。环保型银氧化锡的产量2021年大幅增长77%，主要得益于新能源汽车及充电桩的发展，另外部分替代有毒产品银氧化镉也是增长的因素之一。2022年受国内疫情的影响，行业产量下降，用银量也下降约10%。

  自从2013年银合金产品取消出口退税以来，行业出口量急剧减少，基本维持在每年6~7千万美元这个水平，这主要是由于国内外的银价差导致国内产品价格在国际市场上没有竞争优势。目前行业产品出口的主要表现形式为制成电器组件或者墙壁开关、断路器、接触器等产品后的出口。

  但疫情三年，我国电工合金产品直接出口额连年增加，2022年达到17000万美元。

  因为行业的统计报表主要针对协会的理事单位进行统计，所以行业规模和增长速度均以协会的理事单位作为参考。经过调查，下游低压电器和继电器行业产业规模增长速度没有合金行业快，这反应了行业领军企业在加速发展，部分中小企业面临市场淘汰，这一趋势在近几年表现越来越明显，2022年，行业排名前十的企业已占到行业工业总产值的60%以上，而2020年这个数据不到50%。

  三年疫情给行业带来了巨大影响，2020年主要表现为开局不利，医疗资源的短缺导致许多单位无法复工复产。

  2021年因国外疫情严重，国内合金产品大量出口，许多下游低压电器和继电器生产厂家也大量出口，带动合金行业快速发展，取得工业总产值近200亿的业绩。

  2022年受上海及周边地区疫情影响，合金行业第一季度产量平均下降20%，但上海解封后并没有产生报复性的订单增加，这与整个国家房地产市场和汽车市场萧条有很大关系，2022年合金行业工业总产值比2021年下降约15%，行业用银量下降10%左右。

  从图上可以看出，2022年房地产行业下滑严重，这直接影响到墙壁开关和家用电器的销售，间接影响触头材料销售，这是行业产量下降的重要原因之一。

  随着我们国家的经济的加快速度进行发展，我国电工合金生产企业也由快速地增长阶段转向高水平质量的发展阶段，用户对高品质产品的需求越来越强烈，倒逼国内行业企业加速自身战略调整、定位转变、技术创新、能力提升，以高端化、精品化产品加入到国内外高端商品市场竞争中。面对市场变革，企业正在加大研发投入，着力培育高质量发展新动能，如研发通信业用微异形触头、安全环保的智能电网开关、高可靠性的新能源汽车、5G基站用触点材料等等。

  欧洲目前主要的合金产品生产企业是SAXONIA Group（萨索尼亚），他收购了行业熟知的大都克和优美科两家跨国公司，另外还有：

  印度：Hindustan Platinium（斯坦铂金）等。日本：TANAKA（田中），包含美泰乐；韩国：喜星电子

  以上企业在电接触材料领域约占全球50%的市场占有率，主要在汽车继电器、高端接触器、断路器领域的电接触材料方面拥有技术优势。国内外同行相比，国外大多数为中小企业，而国内企业的规模更大；国外企业未来的发展时间长，技术水平高，但产品价格较高；国内企业既要在技术领域赶超国外同行，还要拥有一定的价格上的优势，才能在国际市场占有一定的份额。另外，印度作为新兴的电接触材料制造基地，发展迅速。